1. Заполнить основные сведения (название, тел., адрес)
2. Статус по уолчанию. Смена статуса
3. Рейтинг
4. Куратор контрагента - назначение. Куратор по умолчанию. Смена куратора
5. Продавец - назначение. Продавец по умолчанию. Сменить продавца
6. Заполнить реквизиты юридического лица (полное название, ИНН, юр. адрес, банк(и))
7. Указать кредитный лимит

1. Просмотреть историю переговоров в контрагенте: значение значков, просмотр отчета по переговорам

2. Запланировать переговоры с контрагентом, в т.ч. назначить переговоры другому сотруднику

3. Просмотреть личный план переговоров:

   1. Общий вид, уровни, значение чисел итого

   2. Просмотр по неделям, просмотр по датам

   3. Увидеть все запланированные переговоры

4. Мои задачи -- все невыполенные задачи (в т.ч. запланированные, но не выполненные переговоры)

5. Провести переговоры и заполнить отчет о переговорах. Результаты переговоров (могут быть настроены)

6. Руководитель: просмотреть переговоры сотрудников

   1. Общий вид, уровни, значение чисел итого

   2. Просмотр по неделям, просмотр по датам

   3. Увидеть все запланированные переговоры

7. Руководитель: просмотреть работу с потенциальными клиентами по сотрудникам:

   1. компании, закрепленные за сотрудниками

   2. плановая дата следующих переговоров

   3. сортировка по "Следающий контакт" позволяет увидеть просроченные переговоры

1. Исполнить переговоры
2. Заполнить результат и содержание
3. Ввести дату и план следующих переговоров
   
   

1. Назначение тарифных приложений
2. Функция импорта тарифных приложений: формат файла, кнопка для импорта, просмотреть результаты импорта
3. Просмотреть тарифные приложения в представлении "Клиенты\Тарифные приложения", в связанных документах в карточке клиента

1. Заполнить адрес погрузки/разгрузки в тарифном приложении
2. Выбрать ТП в заявке
3. Просмотреть заполненный адрес погрузки/разгрузки в заявке

1. Создать новый запрос
2. Выбрать клиента из списка (если создан из карточки, то подставится), либо "нового клиента", выбрать КЛ
3. Заполнить содержание запроса, приоритет, маршрут, описание груза и перевозки
4. Создать нового клиента из запроса
5. Создать запрос копированием

1. Кто может ставить задачи: куратор и эксперт (пояснить для чего эксперт в запросе)
2. Выбрать отдел(ы)
3. Создать задачу котировки: выбрать исполнителя, указать срок, комментарий
4. Просмотреть уведомление о новой задаче у исполнителя, руководителя

1. Просмотреть мои задачи
2. Просмотреть запрос из ЗК
3. Написать сообщение (кто кому может писать)
4. Передать задачу коллеге
5. Изменить статус после отправки запросов поставщикам
6. Указать ставки, рекомендуемую ставку
7. Закончить расчет цены

1. Создать экспресс-переговоры на закладке "Обработка запроса"
2. Запланировать следующие переговоры
3. Просмотреть созданные переговоры в запросе, в карточке клиента

1. Заполнить цену и условие оплаты
2. Сформировать КП через Документы\Исходящий
3. Отметить даты сделано\принято КП на закладке Обработка запроса

1. Закладка "Обработка запроса": заполнение дат
2. Изменение состояние запроса
3. Отображение запросов по состояниям в представлении

1. Выбрать исполнителем себя
2. Выбрать отдел для исполнения
3. Назначить исполнителя
4. Просмотреть уведомление
5. Перейти в запрос, принять к исполнению

1. Возможность написать сообщение в запросе
2. Возможность написать сообщение в ЗК (можно отключить в настройках)
3. Выбор адресатов
4. Получатели (копия всем)
5. Просмотр сообщений в запросе, в задаче котировки

1. Нажать кнопочку Новая заявка (сказать про копирование)
2. Выбрать Технологическую карту (сказать про карты)
3. Выбрать клиента
4. выюрать договор (скахать про автозаполнение, про контроль компании)
5. Выбрать контактное лицо (сказать про автозаполение)
6. Заполнить стоимость (скаать про составную цену, и про почасовую цену)
7. Заполненить условия оплаты (атоматически из договора / вручную)
8. Продолжить заполнение заявки
   
   1. система контролирует заявку согласно настроек отдела
   2. если заявка не допущена, то тогда запрос к руководителю (Сказать это) – Отправить запрос на специальное разрешение заявки
9. Заполнить Груз (описание)
10. Заполнить Перевозка (место погрузки, погран переход, место разгрузки)

Допуск заявки со страхованием

1. Контроль условий страхования при допуске заявок
2. Настройка значений по умолчанию в ГК
3. Настройка условий страхования в договоре

1. Выбрать заявку для копирования
2. Отметить данные для копирования
3. Указать количество копий
4. Найти созданную заявку (если контроль заявок не включен, то заявки сразу будут разрешнные), иначе – получить допуск на каждую заявку

1. Рассказать про возможность настройки бланков
2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
3. Выбрать контактное лицо (опция)
4. Отметить необходимость контроля оригиналов
5. Отправить вложение, отправить вложение в PDF

1. Создать входящий документ
2. Ввести название документа, либо выбрать название из справочника
3. Выбрать контактное лицо (опция)
4. Отметить необходимость контроля оригиналов
5. Заполнить содержание, вложить файл (способы)
6. Отправить сообщение

1.  Перевести заявку на редакирование, перейти на закладку "Перевозка"
2. Кнопка для добавления места погрузки
3. Указать порядок мест погрузки
4. Заполнить реквизиты места погрузки (возможность выбора из справочника)

1. Перевести заявку на редакирование, перейти на закладку "Перевозка"
2. Кнопка для добавления места разгрузки
3. Указать порядок мест разгрузки
4. Заполнить реквизиты места разгрузки (возможность выбора из справочника)

1. Нажать кнопку Добавить - Заказ подрядчику (ПУ)
2. Выбрать вид услуги
3. Выбрать поставщика
4. Выбрать договор (сказать про автозаполнение)
5. Выбрать контактное лицо (сказать про автозаполнение)
6. Заполнить стоимость (составная цена, расчет по прайсу)
7. Заполнить условия оплаты: автозаполнение из договора / вручную
8. Выбрать/ввести водителя (если автоперевозка)
9. Продолжить заполнение - сказать про контроль согласно настройкам отдела. Если не допущена -- получить допуск заявки
10. Сказать. что описание груза, места погрузки/разгрузки и даты копируются из КУ
11. Просмотреть изменения в экономике заявки

1. Рассказать про возможность настройки бланков
2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
3. Выбрать контактное лицо (опция)
4. документ в doc – можно редактировать.... М.б. настроено формирование в pdf
5. Отметить необходимость контроля оригиналов
6. Отправить вложение, отправить вложение в PDF

1. Для чего применяется ВЗ в АК
2. По сделке можно оформить по одной ВЗ между компаниями (К не может быть более одного раза исполнителем ВЗ)
3. Добавить ВЗ
4. После формирования ВЗ, в ней выводятся те ПУ и документы, в кооторых исполнитель данной ВЗ являеется заказчиком
5. Просмотреть схему заявки

1. Для организации расчетов между компаниями группы применяются внутренние счета
2. Создать счет по внутренней заявке
3. Обычно шаблоны для сч, акта СчФ настаиваются ТО, чтобы действовали и для вн счета. Если нужно чтобы были подписи и печати от обеих К, то нужно будет настроить отдельные бланки для вн счета
4. Просмотр внутренних счетов по внутренней заявке
5. отображение вн счетов при просмотре счетов по заявке в целом
6. Просмотр внутренних счетов в представлениях

1. Представление "Календарь погрузок"
2. Отслеживание непогруженных вовремя грузов

1. Представление "Отслеживания по поставщикам". Сказать про порядок, в котором выводятся заявки
2. Кнопка "Отметить текущее состояние"
3. Ввести служебный статус

1. Представление "Отслеживание по клиентам"
2. Кнопка "Отметить текущее состояние"
3. Ввести клиентский статус
4. Контроль через представления "Отслеживание по Клиентам", "Отслеживание по Поставщикам"

1. Кнопка "Отметить текущее состояние"
2. Ввести дату прохождения контрольной точки
3. Закладка "Перевозка"
4. Ввести дату прохождения контрольной точки
5. Журнал изменения дат

1. Кнопка "Состояние заявок - отчет": сформировать отчет

1. Представление "Календарь разгрузок"
2. Отслеживание неразгруженных вовремя грузов

1. Добавить ДО из КУ
2. Заполнить наименование, брутто, нетто, доп. информацию
3. Просмотретть ДО в связанных документах в КУ, в связанных документах в ПУ
4. Добавить ДО из ПУ
5. Заполнить наименование, брутто, нетто, доп. информацию
6. Просмотретть ДО в связанных документах в ПУ, в связанных документах в КУ
7. Просмотреть изменения в экономике

1. Перевести ПУ на редактирование
2. Нажать "Изменить сумму нетто"
3. Указать новую ставку и валюту ставки
4. Сказать про логирование изменений

1. Виды счетов клиенту
2. Добавить счет одной строкой
3. Добавить сборный счет
4. Добавить/удалить строку (отд видео)
5. Рассчитать срок оплаты (вручную по кнопке\автоматический расчет по расписанию\заполнить вручную) (отд видео)

1. Выбрать клиента
2. Настроить обработку ДО
3. Создать счет с выбором заявок вручную
   1. Настроить вывод заявок
   2. Создать счет
4. Создать счет с выбором заявок из файла
   
   1. Формат файла
   2. Указать путь к файлу
   3. Настроить опции поиска по номеру и контроля суммы брутто
   4. Создать счет

1. Добавить счет поставщика
2. Виды счетов поставщика
3. Ввести номер счета поставщика
4. Добавить/удалить строку
5. Акцептовать счет
6. Расчет срока оплаты (при акцепте\по расписанию\вручную\заполнить вручную)

1. Зайти в КУ
2. Создать запрос на выставление счета
3. Выбрать\ввести комментарий

1. Просмотреть счета из КУ
2. Просмотреть счета из ПУ

1. Добавить агентское вознаграждение в КУ
2. Создать АВ в ПУ
3. Просмотреть созданные АВ
4. Оплата АВ: через ввод даты оплаты, через выписку

1.  АльфаКИТ позволяет настроить способ ввода цены для различных типов перевозки (задается в технологической карте)
2. Одним числом - для простых перевозок
3. Составная цена - для сложных перевозок (цена складывается из многих позиций
4. Расчет по прайсу – для почасовых перевозок (городских)
5. Цена в соответствии с тарифным приложением (для постоянных перевозок по одному маршруту с утвержденной стоимостью)

Ввод прайс-листа:

1. Открыть сборную КУ, пояснить что можно простую или компл перевести в сборную, можно копировать сразу сборную
2. Отличается возможностью указать транзитные склады (до 5 шт). Техкарта позв задать связь событий КТ и событий прибытия-убытия на сборный склад
3. Добавить склад на закладке Перевозка

1. Пояснить схему заявки (контейнер / маленький груз - до Влн и потом на склад распределения)
2. Добавить ПУ
3. В месте разгрузки выбрать реквизиты склада

1. Продолжить по пред заявке – добавляем подрядчика кй уже будет осуществлять доставку от склада на последнем плече
2. Добавить ПУ
3. В месте погрузки выбрать реквизиты склада

1. У грузов есть __ состояний
2. Представление "Грузы на складах"
3. Пояснение по изменению статусов груза

1. Выбрать грузы
2. Сформировать СУ
3. Изменение статусов груза после добавления
4. Просмотр СУ в представлении "Сборные перевозки"
5. Показать как из СУ перейти в заявку клиента
6. Просмотр СУ в сделке
7. Редактирование сведений о грузе
8. Редактирование сведений о перевозкие,
9. Редактирование сведений о доставке сб груза,
10. Редактирование сведений о водителе ТС ке будет доставлять груз
11. Переход из Укомплектованные грузы в Убыл со склада

1. Для расчета себест-ти по каждой заявке клиента нужно распределить сумму нетто СУ между грузами
2. Открыть СУ
3. Распределить стоимость вручную
4. Распредклить пропорционально показателям (вес, объем и пр.)

1. Отдельно для КУ и ПУ (по логике сначала все ПУ. потом КУ, разными специалистами - в зависимости от зон ответственности в К)
2. Исполнить заявку: функция для экспедитора. Возможность редактирования после исполнения
3. Вернуть в работу
4. Закрыть заявку: функция для финансиста. Проверяет что все счета получены и выставлены
5. Открыть заявку

1. Назначение подсистемы "Претензионные случаи"
2. После получения акта несоответствия сотрудник создает Прет случай
3. Добавить претензионный случай из ПУ
4. Заполнить основные сведения
5. Зарегистрировать акт несоответствия

1. Цель блокировки счетов
2. Выбрать счет из списка неоплаченных счетов поставщика
3. Претнезия может быть быть как больше суммы счета так и меньше. Система позволяет заблокировать несколько счетов в обеспечение претензия на полную сумму (неоплаченную к ммоменту блокировки сумму), на часть суммы счета. Незаблокированная сумма счета поставщика доступна к оплате. Блокировку можно проводить в несколько приемов. Также отдельные счета можно снимать с блокировки
4. Просмотр заблокированных счетов в претензионном случае
5. Просмотр блокировки в истории изменений счета
6. Просмотр заблокированных счетов в представлении "Заблокированные счета"

1. Цель: зафиксировать в АльфаКИТ поступление претензии клиента по зафиксированному ранее несоответствию
2. Заполнить реквизиты претензии
3. Прикрепить скан/документ
4. Создать счет-претензию от клиента в АльфаКИТ
5. Открыть счет из претензионного случая
6. Просмотр счетов-претензий в представлении
7. Проверить: в КУ претензии видны в просмотре счетов

1. Цель: сформировать документ счета-претензии для оформления расчетов с поставщиком, зафиксировать в АльфаКИТ факт отправки документов поставщику . Претензия может быть сформирована из АльфаКИТ на бланке, либо юристы формируют вне АК в соответсвии со соложившейся практикой – в АК прикрепляют отсканированный зареганый у секретаря документ
2. Ввести номер, дату исходящего документа
3. Ввести комментарий
4. Прикрепить файлы
5. Создать счет-претензию поставщику
6. Открыть счет из претензионного случая
7. Просмотр счетов-претензий в представлении

1. Сумма оплаты поставщику может быть уменьшена на сумму претензии. Для этого проводится зачет счета (ов) от поставщика на оплату и счета-претензии поставщику к поступлению
2. Провести зачет претензии с заблокированными счетами
3. Просмотреть зачтенные счета в претензионном случае
4. Просмотреть оплату счетов зачетом
5. Отменить зачет

1. Сумма поступления от клиента может быть уменьшена на сумму претензии. Для этого проводится зачет счета (ов) клиенту (к поступлению) и счета-претензии от клиента (на оплату)
2. Выбрать счет для проведения зачета (не обязательно по этой сделке)
3. Провести зачет
4. Просмотреть оплату счетов зачетом
5. Отменить зачет

1. Цель – снять блокировку возможности оплаты счета (счет может быть заблокирован на полную сумму или на часть). Примеры когда может понадобиться: для обеспечения оплаты претензии заблокированы другие счета, претензионный случай урегулирован другими способами (например, отменен, или поставщик оплатил деньгами)
2. Выбрать счета из списка заблокированных
3. Снять блокировку счетов поставщика

1. Нажать "Добавить строку", выбрать "Разбить..."
2. Указать долю в %, либо сумму в Евро для первой части
   
   

1. Кнопка "Сменить валюту номинала"
2. Сказать про пересчет сумм на дату счета
   *посм код про дату пересчета
   ММ: не нашел в коде пересчета на другие даты

1. Возможность настройки бланков (можно сделать один бланк для комплекта: сч, акт СчФ)
2. Выбрать шаблон из "(Документы) Исходящие"
3. Выбрать контактное лицо (опция)
4. Отметить необходимость контроля оригиналов
5. Отправить вложение, отправить вложение в PDF (если сформирован в doc)

1. Создать список доставки документов: выбрать счета, заполнить комплект оригиналов
2. Сформировать опись документов (исходящий документ)
3. Изменить статус на Отправлен -- отметить дату
4. Изменить статус на Доставлен -- отметить дату
5. Прикрепить отсканированную подписанную опись (о получении) либо квитанцию о доставке

1. Срок расч исходя из формулы в заявке, в заявке – из договора, в заявке можно изменить
2. Возможность указать вручную
3. Рассчитать срок по кнопке
4. Автоматический расчет при акцепте счета поставщика
5. Автоматический расчет агентом раз в сутки
6. Про расчет от даты доставки. Если дата доставки документов не заполняется (трудоемко, не сообщает служба доставки) – расчет от значения в настройках (срок исходя из практики компании)

1. Комментарии по всем представлениям блока "Дебиторы"
2. Просмотреть оплаченные счета
3. Права доступа: что видят экспедиторы/финансисты

1. Комментарии по всем представлениям блока "Кредиторы"
2. Просмотреть оплаченные счета
3. Права доступа: что видят экспедиторы/финансисты

1. План поступлений и списаний работает аналогично, если не обращаем внимания – функции ведут себя одинаково
2. Добавление счета в план из счета
3. Добавление счета в план из представлений блока "Дебиторы" (с/без даты оплаты)/"Кредиторы" (с/без даты оплаты)
4. Просмотр плана по дебиторам "Счета к поступлению\План поступлений"
5. Просмотр плана по кредиторам"Счета к оплате - план"
6. Вывести план поступлений на печать

1. Нажать "Новая выписка"
2. Выбрать К, р/с
3. Указать дату выписки
4. Начать ввод выписки
5. Особенности создания первой выписки по р/с – ввести остаток: сделать выписку датой, предваряющей дату начало учета в АК, и добавить приходный платеж на сумму остатка (в назнач – исходящий остаток на такое-то число)

1. АК позволяет импортировать платежи для экономии трудозатрат
2. Можно настроить импорт платежей в соответствии с форматом файла, в который позволяет выгрузить платежи клиент-банк. В частности, в формате экспорта для 1С – есть типовая настройка (используют большинство российских клиент-банков)
3. Нужно экспортировать платежи за один день
4. Создать выписку за соответствующее число
5. Кнопка для импорта
6. Выбрать конфигурацию импорта
7. Проверить и отредактировать проимпортированные платежи
8. Провести платежи\выписку
9. Просмотреть оплату в счете

1. Добавить платеж через "Поступление по счетам", "Списание по счетам", "Добавить платеж"
2. Заполнить реквизиты платежа (сумма. назначение, направление, контрагент)
3. Выбрать счет, выбрать счет с параметрами
4. Выбрать статью (сказать про статьи по умолчанию)
5. Добавить сплит, если оплата по нескольким счетам (через мастер создания сплитов, через добавление сплита)

1. Если проведена - редактировать после проведения
2. Открыть платеж - перевести на редактирование
3. После редактирования – провести, платеж, провести выписку

1. Зачем слиты (оплата по неск. счета, с разными статьями учета)
2. Добавить сплиты по счету
3. Выбрать счета, по которым проводится оплата
4. Добавить сплит без счета
5. Удалить сплит
6. Мастер сплитов (если в назнач платежа есть номера счетов)

1. Создать перевод с немедленым зачислением
2. Просмотреть перевод в выписке целевого р/с
3. Создать перевод с задержкой зачисления – (Перевод: между р/с одной К, на р/с другой К)
4. Посмотреть платежи в пути
5. Зачислить деньги в пути
6. Если проимпортированы платежи -- проимпортированный перевод удалить

редактирование перевода на р/с в др валюте

Сервис - закрыть счет

1. Счет для перевода – для перевода денежных средств с рс одного юрлица на р/с др юрлица (контрагента, посредника)
2. Производство: представление для формирования счетов для перевода
3. Выделить ПУ, сформировать счет
4. Сумма строк рассчитывается по формуле в настройках (ГК)
5. Выбрать контрагента (на кого перевод)
6. Возможность добавить/удалить строки
7. Возможность сформировать печатные документы (счет, акт, счет-фактура)
8. Счет для перевода не является бухг. документов, предназначен только для формирования печатных документов. Счет можно аннулировать, оплата не отмечается.

1. При изменении существенных реквизитов счета в АК, такие счета нужно обновить в 1С
2. Если после экспорта хотя бы один существенный реквизит изменился – программа выводит такой счет в разделе Повторный экспорт